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定向增发15亿圆满收官，天能重工高质量发展按下“加速键”

发布时间：

2023-07-17 15:23

来源：

 2023年7月10日，青岛天能重工股份有限公司增发的213,371,266股股票正式上市，标志着本次天能重工向特定对象非公开发行A股股票募集15亿元资金项目正式圆满收官。本次定增是公司自上市以来在资本市场进行的第三次融资，也是规模最大的一次融资，募集资金主要用于公司风电场建设和海工生产基地的技术改造等项目。

 本次定增项目实施期间，在珠海港集团的大力支持下，在天能重工董事会的带领下，董办牵头组建专项工作团队，财务、业务、券商、会所等多部门、多机构紧密配合，细化分工、挂图作战、对标对表，开展了大量精心细致的工作。凭借高效的组织，扎实的业务能力和优秀的执行力，工作团队完成了高质量的上报材料。再融资事项于2023年2月1日经深交所审核通过，2023年2月15日取得证监会同意注册的批复，历时仅14天。当时创造了深交所创业板自2020年6月实施注册制以来，已取得证监会同意注册批文的400余个再融资项目（包括普通程序定增和可转债，不包括小额快速融资）的证监会注册阶段最快审核记录。

 2023年3月，定增路演工作正式启动，董办先后牵头组织多次预备会议，不断优化路演方案，反复推敲路演材料，深度挖掘企业投资价值。由董事长亲自带队对市场重要投资机构开展路演工作，向资本市场宣传天能重工的发展亮点和未来的远景规划，充分体现了天能重工与投资者互利共赢的合作诚意。在近两个月的时间里，共进行了超过200余场不同形式的路演，覆盖了北京、上海、广州、深圳、济南、珠海等多个城市超过400家机构投资者。

 同时，公司还在汕尾海工基地举办了反路演活动，受邀参加投资机构近百余家，在资本市场产生了热烈的反响。今年上半年，新能源二级市场不振，天能董办以“一对一、一对小多、邀请来访”等多种路演形式，持续加强对重点投资者的跟踪工作，保持重点投资者信心和投资热情。

 

 

 

 通过公司上下一心的共同努力，本次定增最终实现一轮募满，发行价格为投标当日二级市场价格的八五折。成功引入中交资本等国企产业合作单位；财通、诺德等大型公募基金；天安人寿等保险机构以及UBS AG外资投资者，圆满完成了本次再融资任务，向资本市场展现了“天能速度”，诠释了“天能精神”。

 好风凭借力，扬帆正当时。在“双碳”战略目标的指引下，我国新能源发展日新月异，随着风机大型化，风电场深远海化的进程不断加速，风电在新能源发电领域内的竞争力不断提升。天能重工作为国内风电塔筒制造的龙头企业之一，紧扣风电装备制造业的发展脉搏，借助资本市场赋能，进一步扩大产能，丰富产品线，不断提升综合竞争能力，为公司持续健康发展打下坚实基础，为推动珠海港集团高质量发展做出新的、更大的贡献。

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天能重工入选“大湾区国企ESG发展指数”榜单

“七一”表彰

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